Questa pagina spiega come visualizzare e gestire i tuoi Clienti su Cortex.
...
Un Cliente può assumere i seguenti stati:
Attivo → Cliente attivo in tutte le sue funzionalità.
Attesa validazione → Cliente che deve ancora approvare la gestione da parte del Partner. In questo stato non è possibile gestire Progetti e Servizi del Cliente.
...
Inserisci un Nome per il cliente, questo può corrispondere alla ragione sociale;
Seleziona il Listino di vendita da applicargli;
Premi il bottone Crea cliente per confermare l’operazione, verrà ricaricata la lista Clienti con il nuovo Cliente in stato Attivo.
...
Cliente Autonomo
Per procedere nella creazione di un nuovo Cliente Autonomo puoi seguire i seguenti passaggi:
Inserisci la Ragione sociale del cliente;
Inserisci la Partita IVA del cliente;
Seleziona il Listino di vendita da applicargli;
Seleziona il Ruolo da applicare all'utente del cliente;
Salva il Codice invito visibile in pagina;
Premi il bottone Crea cliente per confermare l’operazione, verrà ricaricata la lista Clienti con il nuovo Cliente in stato Attesa validazione;
Comunica all’utente di registrarsi su Cortex, selezionare l’accesso ad un Account esistente ed inserire il Codice invito, segui la nostra guida per la registrazione;
Una volta completata la registrazione verifica che il Cliente sia passato in stato Attivo e che l'Utente sia presente nella lista Utenti nel dettaglio del Cliente.
...
Per eliminare l’Utente puoi seguire i seguenti passaggi:
Premi il bottone Elimina cliente posto in alto a destra nella pagina
Premi il bottone Elimina nella finestra di dialogo per confermare l’operazione
...