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Stiamo aggiornando la tua esperienza utente in Cortex. In questo periodo di transizione, è possibile che alcune guide non siano completamente allineate con le novità sul portale.

Questa pagina spiega come visualizzare e gestire i Progetti su Cortex.

Un progetto è la componente di ciascun Project Manager utile ad ordinare e classificare un insieme di servizi associabili a unità organizzative, riconducibili al medesimo cliente.

Accedi alla pagina progetti

Per accedere alla pagina progetti puoi seguire i seguenti passaggi:

Aura panel
summaryAccedi ai tuoi progetti
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  1. Effettua il login su Cortex, verrai indirizzato

...

  1. sul tuo Account Manager

  2. Seleziona la voce Project Manager utilizzando il bottone apposito in alto a destra. Il portale si aprirà in una nuova tab del browser

  3. Seleziona la voce

...

  1. Progetti dalle voci di menù laterale.

Se sei un Partner e vuoi accedere al servizio dei tuoi clienti dovrai seguire i seguenti passaggi:
Aura panel
Info
summaryAccedi ai Progetti dei tuoi clienti - Disponibile solo ai partner
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  1. Effettua il login su Cortex, verrai indirizzato al su Account Manager

  2. Effettua l’accesso a Partner Portal utilizzando il bottone apposito in alto a destra. Il portale si aprirà in una nuova tab del browser

  3. Seleziona la voce Clienti dalle voci di menù laterale

  4. Premi sul bottone Project

Portal

  1. Manager in corrispondenza della riga del cliente scelto

  2. Seleziona la voce

Apps

  1. Progetti dalle voci di menù laterale.

Per saperne di più sul dettaglio cliente segui questa guida.

 Nella Nella pagina è riportato l’elenco dei progetti creati comprensivi di nome, indicatori di progetto predefinito e corrente, azioni rapide e stato.

...

Per creare un nuovo progetto puoi seguire i seguenti passaggi:

  1. Premi il bottone Nuovo progetto posto in alto a destra nella sezione;

  2. Inserisci il Nome da applicare al nuovo progetto nella finestra di dialogo;

  3. Premi il bottone Crea listino nella finestra di dialogo per confermare l’operazione, verrà ricaricata la lista Listini con il nuovo Listini in stato Attivo.

Accedi ad un progetto

Per accedere ad un progetto puoi seguire i seguenti passaggi:

  1. Premi il bottone Log in posto in corrispondenza del progetto, nella colonna delle azioni rapide;

  2. Verrai reindirizzato alla pagina Dashboard del progetto selezionato.

Info

Puoi navigare solamente verso i Progetti diversi da quello corrente. Il progetto corrente è identificato dall’indicatore corrispondente nella tabella.

...

Per impostare un progetto come predefinito puoi seguire i seguenti passaggi:

  1. Premi sul bottone Imposta predefinito posto in corrispondenza del progetto, nella colonna delle azioni rapide;

  2. Visualizzerai un messaggio di conferma avvenuta operazione e l’indicatore di progetto predefinito verrà spostato in corrispondenza del progetto selezionato

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Modifica progetto

Aura panel
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Permessi richiesti
Per procedere ai passaggi seguenti dovrai avere un utente con ruolo Admin o Tecnico. Maggiori informazioni su ruoli e permessi.

Per rinominare un progetto puoi seguire i seguenti passaggi:

  1. Premi il bottone Rinomina progetto posto in corrispondenza del progetto, nella colonna delle azioni rapide;

  2. Inserisci il nuovo Nome da applicare al progetto nella finestra di dialogo;

  3. Premi il bottone Conferma nella finestra di dialogo per confermare l’operazione, verrà ricaricata la lista Progetti con il nome del progetto modificato.

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Elimina progetto

Aura panel
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Permessi richiesti
Per procedere ai passaggi seguenti dovrai avere un utente con ruolo Admin o Tecnico. Maggiori informazioni su ruoli e permessi.

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Per eliminare un progetto puoi seguire i seguenti passaggi:

  1. Premi il bottone Elimina progetto posto in corrispondenza del progetto, nella colonna delle azioni rapide;

  2. Premi il bottone Elimina nella finestra di dialogo per confermare l’operazione.

Warning

L’eliminazione del progetto è un’operazione definitiva ed irreversibile.

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