Questa pagina spiega come visualizzare e gestire i tuoi Clienti su Cortex.

Accedi alla pagina Clienti

Per accedere alla pagina Clienti puoi seguire i seguenti passaggi:

1. Effettua il login su Cortex, verrai indirizzato su Account Manager

2. Effettua l’accesso a Partner Portal utilizzando il bottone apposito in alto a destra. Il portale si aprirà in una nuova tab del browser

3. Seleziona la voce Clienti dal menu di navigazione laterale

Nella pagina è riportato l’elenco dei Clienti inseriti, comprensivi di nome/ragione sociale, listino di vendita applicato, azioni rapide e stato.

Open

Stati dei Clienti

Un Cliente può assumere i seguenti stati:

• Attivo → Cliente attivo in tutte le sue funzionalità.

• Attesa validazione → Cliente che deve ancora approvare la gestione da parte del Partner. In questo stato non è possibile gestire Progetti e Servizi del Cliente.

Tipologie dei Clienti

I Clienti si suddividono in due tipologie principali:

• Gestito → Cliente senza accesso Cortex, i cui Progetti e Servizi devono essere gestiti dal Partner;

• Autonomo → Cliente con accesso a Cortex, che può operare in autonomia sui propri Progetti e Servizi.

Crea nuovo Cliente

Puoi creare un nuovo Cliente per gestire i suoi Progetti e Servizi oppure concedergli un accesso autonomo.

Per creare un nuovo Cliente puoi seguire i seguenti passaggi:

1. Premi il bottone Nuovo cliente posto in alto a destra nella sezione;

2. Seleziona la Tipologia da applicare al nuovo cliente.

La tipologia determina i dati richiesti in seguito

Cliente Gestito

Per procedere nella creazione di un nuovo Cliente Gestito puoi seguire i seguenti passaggi:

1. Inserisci un Nome per il cliente, questo può corrispondere alla ragione sociale;

2. Seleziona il Listino di vendita da applicargli;

3. Premi il bottone Crea cliente per confermare l’operazione, verrà ricaricata la lista Clienti con il nuovo Cliente in stato Attivo.

Open

Cliente Autonomo

Per procedere nella creazione di un nuovo Cliente Autonomo puoi seguire i seguenti passaggi:

1. Inserisci la Ragione sociale del cliente;

2. Inserisci la Partita IVA del cliente;

3. Seleziona il Listino di vendita da applicargli;

4. Seleziona il Ruolo da applicare all'utente del cliente;

5. Salva il Codice invito visibile in pagina;

6. Premi il bottone Crea cliente per confermare l’operazione, verrà ricaricata la lista Clienti con il nuovo Cliente in stato Attesa validazione;

7. Comunica all’utente di registrarsi su Cortex, selezionare l’accesso ad un Account esistente ed inserire il Codice invito, segui la nostra guida per la registrazione;

8. Una volta completata la registrazione verifica che il Cliente sia passato in stato Attivo e che l'Utente sia presente nella lista Utenti nel dettaglio del Cliente.

Accedi al dettaglio Cliente

Nel dettaglio del Cliente sono riportati i dati del Cliente, lo stato, il listino di vendita applicato e la lista degli eventuali utenti di cui dispone.

Per accedere al dettaglio di un Cliente puoi seguire i seguenti passaggi:

1. Premi sul Nome/Ragione sociale del Cliente nella lista dei clienti

Accedi alla sezione Dettaglio

Nella sezione Dettaglio sono riportate le informazioni di anagrafica ed il listino di vendita applicato al Cliente.

Per accedere alla sezione Dettaglio puoi seguire i seguenti passaggi:

1. Premi sulla voce Dettaglio nelle TAB di navigazione in alto

Modifica dati di dettaglio

Per modificare o aggiornare i dati di dettaglio del Cliente puoi seguire i seguenti passaggi:

1. Premi il bottone Modifica posto in alto a basso a destra nella sezione;

2. Modifica i dati con le nuove informazioni;

3. Premi il bottone Salva posto in fondo alla sezione per salvare le modifiche;

4. Verifica che le nuove informazioni inserite siano correttamente mostrate nella pagina.

Accedi alla sezione Utenti

Nella sezione Utenti puoi visualizzare e gestire gli utenti del Cliente.

Per accedere alla sezione Utenti puoi seguire i seguenti passaggi:

1. Premi sulla voce Utenti nelle TAB di navigazione in alto

Invita e gestisci Utenti

Per invitare e gestire gli utenti del Cliente puoi seguire la nostra guida agli utenti.

Accedi a Project Manager del Cliente

Puoi accedere a Project Manager del Cliente per gestire i suoi progetti e servizi.

Per accedere a Project Manager del Cliente puoi seguire i seguenti passaggi:

1. Premi il bottone Accedi a Project Manager posto in alto a destra nella pagina;

2. Il portale verrà aperto in una nuova tab del browser.

Elimina Cliente

Per eliminare l’Utente puoi seguire i seguenti passaggi:

1. Premi il bottone Elimina cliente posto in alto a destra nella pagina

2. Premi il bottone Elimina nella finestra di dialogo per confermare l’operazione