Questa pagina spiega come visualizzare e gestire gli Utenti su Cortex.

• Gestire molteplici Utenti ti permette di definire accessi personalizzati per i singoli membri del Team;

• Assegnare i corretti Ruoli ti permette di limitare i privilegi degli Utenti ed impedire l’accesso ad alcune risorse o aree di Cortex.

Accedi alla pagina Utenti

Per accedere alla pagina Utenti puoi seguire i seguenti passaggi:

1. Effettua il login su Cortex, verrai indirizzato su Account Manager

2. Seleziona la voce Utenti dal menu di navigazione laterale

Nella pagina è riportato l’elenco degli Utenti inseriti, comprensivi di nome e cognome, ruolo, email e stato.

Open

Stati degli Utenti

Un Utente può assumere i seguenti stati:

• Attivo → L’utente è correttamente attivo e può operare normalmente, sulla base dei permessi concessi dal proprio ruolo;

• Disattivo → L’utente è impossibilitato ad effettuare il login su Cortex.

Ruoli degli Utenti

Un Utente può assumere i seguenti ruoli:

• Admin → Accesso completo a tutte le funzionalità.

• Tecnico → Accesso a tutte le funzionalità di gestione di Account e Fatture. Non ha accesso a Clienti, Utenti e Progetti. Non può gestire Prezzi e Servizi.

• Vendite → Accesso a tutte le funzionalità di gestione di Clienti, Progetti e Servizi. Non ha accesso a Prezzi e Fatture. Non può gestire Account, Utenti e Listini.

• Contabilità → Accesso a tutte le funzionalità di gestione di Clienti, Prezzi e Fatture. Non può gestire Account, Utenti, Progetti e Servizi.

• Read Only → Visibilità completa di tutto il portale ma nessuna possibilità di operare sulle funzionalità.

Invita nuovo Utente

Puoi invitare un nuovo Utente a registrarsi al portale ed accedere al tuo Account.

Per invitare un nuovo Utente puoi seguire i seguenti passaggi:

1. Premi il bottone Invita utente posto in alto a destra nella sezione;

2. Seleziona la modalità di invito tra Invia email di invito o genera codice invito;

Invia email di invito

Se selezioni la voce Invia email di invito verrà inviata una email al nuovo utente contenente tutte le informazioni per accedere al tuo Account. Per farlo puoi seguire i seguenti passaggi:

1. Inserisci l’indirizzo email dell’utente da invitare;

2. Seleziona il Ruolo da applicare al nuovo utente, per maggiori informazioni sui ruoli segui questa guida;

3. Premi il bottone Invita utente nella finestra di dialogo per confermare l’operazione e verrà inviata la mail di invito all’indirizzo Email indicato.

4. Una volta completata la registrazione verifica che il nuovo Utente sia presente nella lista Utenti nella pagina.

Open

Genera Codice di invito

Se selezioni la voce Genera codice di invito verrà generato un codice univoco che dovrà essere comunicato al nuovo utente per accedere al tuo Account. Per farlo puoi seguire i seguenti passaggi:

1. Salva il Codice invito visibile nel campo;

2. Seleziona il Ruolo da applicare al nuovo utente, per maggiori informazioni sui ruoli segui questa guida;

3. Premi il bottone Invita utente per confermare l’operazione;

4. Comunica all’utente di registrarsi su Cortex, seguendo la nostra guida per la registrazione;

5. Una volta completata la registrazione verifica che il nuovo Utente sia presente nella lista Utenti nella pagina.

Open

Accedi al dettaglio Utente

Nel dettaglio dell’Utente sono riportati i dati dell’utente, le informazioni sull’ultimo accesso, la lingua predefinita e la configurazione dell’autenticazione a multifattore (MFA).

Per accedere al dettaglio di un Utente puoi seguire i seguenti passaggi:

1. Premi sul Nome e cognome dell’Utente nella lista degli utenti

Modifica Utente

Per modificare o aggiornare i dati dell’Utente puoi seguire i seguenti passaggi:

1. Premi il bottone Modifica posto in alto a destra nella pagina;

2. Modifica i dati con le nuove informazioni;

3. Premi il bottone Salva posto in fondo alla sezione per salvare le modifiche;

4. Verifica che le nuove informazioni inserite siano correttamente mostrate nella pagina.

Open

Autenticazione multifattore (MFA)

L'autenticazione a multifattore (MFA) ti consente di aumentare il livello di sicurezza del tuo utente, richiedendo l'inserimento di un codice per effettuare l'accesso al portale. In questa sezione puoi reimpostare la configurazione del MFA. L’autenticazione Multi-Fattore è obbligatoria.

Reimposta la password

Per reimpostare la password dell’Utente puoi seguire i seguenti passaggi:

1. Premi il bottone Reimposta password posto in alto a destra nella pagina

2. Premi il bottone Reimposta password nella finestra di dialogo per confermare l’operazione.

Disattiva/Attiva Utente

Per gestire lo stato dell’Utente puoi seguire i seguenti passaggi:

1. Premi il bottone Disattiva utente o Attiva utente posto in alto a destra nella pagina

2. Premi il bottone Disattiva utente o Attiva utente nella finestra di dialogo per confermare l’operazione

Elimina Utente

Per eliminare l’Utente puoi seguire i seguenti passaggi:

1. Premi il bottone Elimina utente posto in alto a destra nella pagina

2. Premi il bottone Elimina nella finestra di dialogo per confermare l’operazione

Gestisci i consensi del tuo utente

CloudFire si impegna costantemente nella gestione del Trattamento dei tuoi dati personali e, in conformità con le normative vigenti è necessario che tu esprima le tue preferenze in merito a:

• Trattamento dei Dati personali da parte di CloudFire, così come descritto nell’Informativa Privacy;

• Ricezione comunicazioni di Marketing relative a prodotti, servizi ed Eventi CloudFire.

Per gestire i consensi del proprio Utente puoi seguire i seguenti passaggi:

1. Accedi alla tab Consensi nel dettaglio dell’utente;

2. Modifica e aggiorna le tue preferenze utilizzando il bottone in corrispondenza di ogni consenso esplicito.

Chiavi API

Le Chiavi API vengono utilizzate nell’autenticazione per fornire agli utenti o agli script di programmazione un accesso alle risorse e ai servizi del tuo account Cortex tramite le API Cortex.

Reimposta password da pagina di login

Per reimpostare la password del tuo Utente puoi seguire i seguenti passaggi:

1. Premi il link Forgot password? posto sotto al campo password;

2. Inserisci l’Email/Username del tuo utente;

3. Premi il bottone Reset password per confermare l’operazione.