Questa pagina spiega come visualizzare e gestire gli Utenti su Cortex.

• Gestire molteplici Utenti ti permette di definire accessi personalizzati per i singoli membri del Team;

• Assegnare i corretti Ruoli ti permette di limitare i privilegi degli Utenti ed impedire l’accesso ad alcune risorse o aree di Cortex.

Accedi alla pagina Utenti

Per accedere alla pagina Utenti puoi seguire i seguenti passaggi:

1. Effettua il login su Cortex, verrai indirizzato su Account Manager

2. Seleziona la voce Utenti dal menu di navigazione laterale

Nella pagina è riportato l’elenco degli Utenti inseriti, comprensivi di nome e cognome, ruolo, email e stato.

Stati degli Utenti

Un Utente può assumere i seguenti stati:

• Attivo → L’utente è correttamente attivo e può operare normalmente, sulla base dei permessi concessi dal proprio ruolo;

• Disattivo → L’utente è impossibilitato ad effettuare il login su Cortex.

Ruoli degli Utenti

Un Utente può assumere i seguenti ruoli:

• Admin → Accesso completo a tutte le funzionalità.

• Tecnico → Accesso a tutte le funzionalità di gestione di Account e Fatture. Non ha accesso a Clienti, Utenti e Progetti. Non può gestire Prezzi e Servizi.

• Vendite → Accesso a tutte le funzionalità di gestione di Clienti, Progetti e Servizi. Non ha accesso a Prezzi e Fatture. Non può gestire Account, Utenti e Listini.

• Contabilità → Accesso a tutte le funzionalità di gestione di Clienti, Prezzi e Fatture. Non può gestire Account, Utenti, Progetti e Servizi.

• Read Only → Visibilità completa di tutto il portale ma nessuna possibilità di operare sulle funzionalità.

Invita nuovo Utente

Puoi invitare un nuovo Utente a registrarsi al portale ed accedere al tuo Account.

Per invitare un nuovo Utente puoi seguire i seguenti passaggi:

1. Premi il bottone Invita utente posto in alto a destra nella sezione;

2. Seleziona la modalità di invito tra Invia email di invito. Verrà inviata una email al nuovo utente contenente tutte le informazioni per accedere al tuo Account.

3. Inserisci l’indirizzo email dell’utente da invitare;

4. Seleziona il Ruolo da applicare al nuovo utente, per maggiori informazioni sui ruoli segui questa guida;

5. Premi il bottone Invita utente nella finestra di dialogo per confermare l’operazione e verrà inviata la mail di invito all’indirizzo Email indicato.

6. Una volta completata la registrazione verifica che il nuovo Utente sia presente nella lista Utenti nella pagina.

Accedi al dettaglio Utente

Nel dettaglio dell’Utente sono riportati i dati dell’utente, le informazioni sull’ultimo accesso, la lingua predefinita e la configurazione dell’autenticazione a multifattore (MFA).

Per accedere al dettaglio di un Utente puoi seguire i seguenti passaggi:

1. Premi sul Nome e cognome dell’Utente nella lista degli utenti

Modifica Utente

Per modificare o aggiornare i dati dell’Utente puoi seguire i seguenti passaggi:

1. Premi il bottone Modifica posto in alto a destra nella pagina;

2. Modifica i dati con le nuove informazioni;

3. Premi il bottone Salva posto in fondo alla sezione per salvare le modifiche;

4. Verifica che le nuove informazioni inserite siano correttamente mostrate nella pagina.

Open

Autenticazione multifattore (MFA)

L'autenticazione a multifattore (MFA) ti consente di aumentare il livello di sicurezza del tuo utente, richiedendo l'inserimento di un codice per effettuare l'accesso al portale. In questa sezione puoi reimpostare la configurazione del MFA. L’autenticazione Multi-Fattore è obbligatoria.

Reimposta la password

Per reimpostare la password dell’Utente puoi seguire i seguenti passaggi:

1. Premi il bottone Reimposta password posto in alto a destra nella pagina

2. Premi il bottone Reimposta password nella finestra di dialogo per confermare l’operazione.

Disattiva/Attiva Utente